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金晟Portfolio | 2021年IPO战绩盘点
2022-01-18 | 金晟资产

2021年,随着境内资本市场持续深化改革,中企境内外IPO数量再创新高,金晟资产投资组合在IPO“大年”亦迎来丰硕成果:共有20家企业在境内外资本市场挂牌上市,21家企业IPO申报获得“里程碑”式进展,另有39家已提交IPO上市申请的企业正在稳步推进进度,其中,相当数量的IPO企业为处于当前投资风口、主流赛道特别是硬科技、新经济细分领域的明星项目或独角兽公司(如人工智能(AI)巨无霸商汤科技消费锂电软包龙头珠海冠宇(688772)、全球CIS芯片第一格科微(688728)、工业软件CAx稀缺龙头中望软件(688083)、肿瘤分子诊断先行者睿昂基因(688217)、头部生鲜电商平台叮咚买菜(DDL.N)、新消费品牌服务平台洋葱集团(OG.N)、"新式茶饮第一股"奈雪的茶(2150.HK)、电动自行车龙头爱玛科技(603529)即时配送第一股”顺丰同城(9699.HK)等),凸显了母基金组合投资和资产配置的特征及优势,也充分体现了股权投资大时代母基金 “赋能”实体经济的功能定位。


投资组合IPO上市企业

(截至2021/12/31)

投资组合IPO申报获得

“里程碑”式进度企业

(截至2021/12/31)


投资组合IPO上市企业中

明星或独角兽公司(部分)


商汤科技(0020.HK)于2021年12月30日登陆港交所主板

  • 商汤科技是全球技术最强的人工智能企业之一,也是行业中技术团队规模最大、商业化订单、收入及融资额最多的独角兽企业,为亚洲第一的人工智能软件公司(按2020年收入计),客户数量合计已超2,400家,包括智慧商业、智慧城市、智能汽车、智慧生活四大业务领域,赋能超过250家《财富》500强企业及上市公司,119个城市以及超过30余家汽车企业,同时还赋能超过4.5亿部手机及200多款手机应用程序 。

  • 商汤科技本次拟将全球发售所得款项净额60%用于SenseCore及其他人工智能技术的研发,15%用于业务扩展,15%用于潜在策略投资及收购机会,10%用于企业运营。

金晟FOF已投子基金于2017年12月投资该公司。



顺丰同城(9699.HK)于2021年12月14日登陆港交所主板

  • 顺丰同城分拆自顺丰控股(002352.SZ),其在实时配送服务行业已实现全场景的覆盖,涵盖餐饮外卖、同城零售、近场电商、近场服务,目前已成为中国最大的第三方实时配送服务平台。

  • 顺丰同城本次IPO合共引入2位基石投资者,包括阿里巴巴(09988.HK)旗下的淘宝中国认购8.51亿港元,联合创始人兼首席执行官杨磊控制、且蚂蚁科技持股31.4%的出行服务平台Hello认购3879万港元,合共认购8.90亿港元;公司所得款项净额的约35%预期用于研发及技术基础设施;20%用于扩大服务覆盖范围,包括场景覆盖及地域覆盖,以及扩大运力池;另外20%将用于为公司可能不时物色的潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务提供资金;其余的资金预期用于营销及品牌推广,及用作营运资金等。

金晟FOF已投子基金于2019年12月投资该公司。



珠海冠宇(688772)于2021年10月15日登陆上交所科创板

  • 珠海冠宇主要产品为消费类聚合物软包锂电池,涵盖电芯及 PACK,产品主要应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机等领域,已发展成为全球头部的聚合物锂离子电池供应商,客户包括全球顶尖电子公司,并在动力和储能市场方面和欧美,亚非拉及国内知名品牌公司建立了直接合作关系。2020年公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池合计出货量排名全球第二,智能手机锂离子电池出货量排名全球第五。

  • 珠海冠宇通过此次IPO募集资金22.47亿元,扣除发行费用后募集资金净额21.04亿元,计划用于珠海聚合物锂电池生产基地建设项目、重庆锂电池电芯封装生产线项目、研发中心升级建设项目以及补充流动资金。

金晟FOF已投子基金于2018年8月投资该公司。



格科微(688728)于2021年8月18日登陆上交所科创板

  • 格科微是国内领先、国际知名的图像传感器及显示驱动芯片设计企业,在CMOS领域全球第一,LCD领域国内市场第二,主要提供QVGA(8万像素)至1300万像素的CMOS图像传感器(简称“CIS”)和分辨率介于QQVGA到FHD之间的LCD驱动芯片,其产品主要应用于手机领域,同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。

  • 格科微本次募资35.93亿元,拟将募集资金净额35.07亿元全部投入到12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目,通过“自建产线、分段加工”的方式保障12英寸BSI晶圆的供应,实现对CIS特殊工艺关键生产步骤的自主可控,巩固并提升公司的市场地位和综合竞争力。

金晟FOF已投子基金于2020年1月投资该公司。


奈雪的茶(2150.HK)于2021年6月30日登陆港交所主板

  • 奈雪的茶主要运营两大茶饮店品牌——定位中高消费人群的高端新茶饮“奈雪的茶”,以及定位价格敏感的上班族和学生党的中端茶饮品牌“台盖”,其中:“奈雪的茶”是主要运营品牌,也是中国领先的高端现制茶饮连锁品牌。截至2021年12月31日,公司共经营817间奈雪的茶茶饮店;2020年11月,首次推出奈雪的茶PRO店,这是继“奈雪的茶”、“奈雪的礼物”店、奈雪酒屋BlaBlaBar及奈雪梦工厂后的第五种店型。奈雪的茶PRO店将茶饮门店拓展至之前渗透率较低的区域,如办公楼和高密度住宅社区,以满足顾客的多样化消费习惯和偏好。

  • 奈雪的茶本次IPO共计发行约2.57亿股股份,募集资金净额48.424亿港元,计划将募资资金的约70%用于支持扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率。

金晟FOF已投子基金于2018年11月投资该公司。



叮咚买菜(DDL.N)于2021年6月29日登陆纽交所

  • 叮咚买菜作为生鲜新零售的代表,致力于通过产地直采、前置仓配货和最快29分钟配送到家的服务模式,结合技术驱动产业链升级,为用户提供品质确定、时间确定、品类确定的生鲜消费体验,是用户信赖的民生互联网企业;2021年,叮咚买菜的业务范围从上海、杭州、深圳等城市,进一步拓展到北京、广州、南京、成都、重庆、厦门等31个主要城市,前置仓超千个,为用户提供最快29分钟送上门、“活鱼活虾送到家”的生鲜购物极致体验。

  • 叮咚买菜本次IPO募集所得资金净额将主要用于扩大现有市场的渗透率并扩展到新市场,进一步增强上游采购能力,提升技术和供应链系统,以及用于营运资金和一般公司用途等。

金晟FOF已投子基金于2018年10月投资该公司。


洋葱(OG.N)于2021年5月7日登陆纽交所

  • 洋葱集团主营业务包括全球品牌孵化及跨境直卖电商,公司平台上拥有4001个品牌,包括86个与公司直接合作的品牌合作伙伴,提供23类包括美妆、母婴、食品饮料、快时尚和健康在内的产品,公司的全渠道营销和分销为品牌提供技术和服务,从而使其覆盖最广泛和最相关的消费者群,同时公司进行线上线下双布局融合,通过线下实体零售为线上导流,线上包括面向中国市场的O’Mall商城、KOC新流量阵列及面向东南亚市场的cosyfans平台,线下开设全球直营实体超市O’life及新消费体验店ZIPLAB。

  • 洋葱集团本次IPO所募集资金将有约50%用于发展自有品牌和品牌合作伙伴关系,约20%用于扩大和多样化营销和分销渠道,约15%用于增强技术能力,约15%用于营运资本和其他一般企业用途,包括潜在的战略投资和收购等。

金晟FOF已投子基金于2017年10月投资该公司。



中望软件(688083)于2021年3月11日登陆上交所科创板

  • 中望软件是领先的All-in-One CAx(CAD/CAE/CAM)解决方案提供商,是国内A股第一家研发设计类工业软件上市企业,专注于工业设计软件超过20年,建立了以“自主二维CAD、三维CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真”为主的核心技术与产品矩阵,公司自2004年开始首开中国工业软件海外出口先河,截至目前系列软件产品已经畅销全球90多个国家和地区,正版用户突破90万,广泛应用于机械、电子、汽车、建筑、交通、能源等制造业和工程建设领域,其中不乏中船集团、中交集团、中国移动、中车株洲所、京东方、格力、海尔、国家电网等中国乃至世界知名企业。
  • 中望软件此次发行价为150.5元,发行1,548.6万股,募资总额为23.3亿元,募集资金将用于二维CAD及三维CAD平台研发项目、通用CAE前后处理平台研发项目、新一代三维CAD图形平台研发项目以及国内外营销网络升级项目。

金晟FOF已投子基金于2018年2月投资该公司。